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2022年酒店业现状和发展趋势是什么?
现状为同质化严重,品牌在持续弱化等。发展趋势为酒店全服务到精选。
我国酒店行业发展与国家经济增长、居民消费水平、境内旅游业发展等因素息息相关。直接受益于国家经济的快速发展与人民生活消费水平的提高,我国酒店行业规模持续增长,我国酒店行业供给持续增长。
中国酒店客房数量从2015年的215.01万间增长到了2022年的414.97万间,期间的年均复合增长率为17.87%。我国酒店行业豪华、中高端、经济型的比例约为8%、27%、65%,目前国内酒店市场由低端经济型酒店占主导。
酒店发展的方向:
欧美酒店业豪华、中高端、经济型的比例约为20%、50%、30%,未来我国酒店行业结构布局将向欧美等发达国家酒店行业结构靠近,呈现中高端酒店为主体的特征。从目前国内酒店市场结构,中端酒店的发展仍有极大发展空间。
未来中国的中高端酒店将迎来中长期的快速发展阶段。由于地产投资周期原因,现有存量物业规模较大,酒店自持物业成本过高。酒店业从过去的重视资产运营转向重视管理品牌运营,从过去的消耗资源的重资产模式转向租赁物业、重管理输出与品牌输出的轻资产模式。
旅游饭店发展趋势
—— 以下数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国精品酒店行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
据2017年国家旅游部发布的《精品旅游饭店》(LB/T066-2017),对精品酒店的定义为:地理位置优越、设计风格独特、文化内涵丰富、品质精良、运营专业的小型精致旅游饭店,也称为精品酒店。
精品酒店:规模小、时尚与个性化
从国际上看,精品酒店最早起源于二十世纪八十年代,其英文原意是“Boutique Hotel”,Boutique的意思可理解为小,时尚或与时尚、潮流紧密联系的。人们普遍认为1984年Ian Schrager在美间纽约麦迪逊大街开办的Morgans精品小饭店是精品酒店的鼻祖。
从国内角度而言,与世界各地酒店发展历程一样,中国酒店业在经过一味追求“越大越好、越高越好”的发展后,加快了向“个性化”方向的探索,在此过程中中国也出现了自己的精品酒店(Boutique Hotel)。
2017年国家旅游局发布了《精品旅游饭店》行业标准,并将从2017年10月1日起实施。
《精品旅游饭店》规定了精品旅游饭店的定义、基本特征、必备要求、一般要求和评定要求,适用于要求创建精品旅游饭店的住宿企业。明确精品旅游饭店是指地理位置优越、设计风格独特、文化内涵丰富、品质精良、运营专业的小型精致旅游饭店。精品旅游饭店也称为精品酒店。
精品酒店一般具有设计理念独特、服务模式体贴入微、私密性强等特点。具体如下所示:
供给端:近三年来增速放缓
根据专业酒店、公寓、办公、景区等商业空间产业品牌研究平台迈点研究院的数据,过去十年,受益于经济环境和市场驱动等多重因素,精品酒店在国内市场实现快速扩张,2014年中国有精品酒店500多家,但近三年这一趋势出现明显放缓,2016-2022年精品酒店市场新增供给数量一共为38家。
由于精品酒店的建设、管理、运营的要求较高、投资和回报周期长和消费者定位在中高收入者阶层,精品酒店在酒店整体市场占有率较小。2017年,精品酒店占国内精品酒店比例不足0.1%,而2022年国内精品酒店占酒店整体市场份额仍不到1%。
需求端:消费客群和市场规模不断扩大
在“体验经济”逐渐兴起的背景下,而精品酒店以个性化、档次较高的产品服务水准赢得越来越多消费者尤其是中高收入者和年轻群体的青睐。
而伴随着轻中产人群的扩大、消费升级对品牌服务与定制化的追求和新生一代个性化的消费喜好的发展,我国精品酒店消费客群将不断扩大。
目前我国代表性精品酒店以其独特设计风格、周到的服务体验和品牌溢价吸引了一批较稳定的会员群体,用户黏性和品牌认同感较高;或者依托其所属集团丰富的会员资源,用户规模稳定。
精品酒店定位相对小众,个性化明显,精细化运营成本和高端独立的品牌形象塑造使得酒店平均消费单价也较高,受众群体依然较为有限,因而我国精品酒店市场规模依然较小,品牌扩张方面也较为谨慎。
根据美国实时流处理公司Fastdata数据,我国酒店行业规模稳中有升,2022年中国酒店住宿业总体量6770亿元,近年来行业收入增速在2%-6%之间,而根据商业空间资产战略研究咨询机构迈点研究院发布的报告2022年我国精品酒店占酒店整体市场份额不到1%,结合行业发展相关影响因素初步测算2022年我国精品酒店市场规模约为54.16亿元。
多方因素利好 我国精品酒店行业发展潜力巨大
居民消费不断升级 中产阶级人群扩大
中国消费升级历程大致经历了三个发展阶段,从大众消费到品牌消费再到个性化定制消费。中国消费升级的驱动力主要来自两个方面,一个随着国民经济增长,居民收入增加,居民对产品价格接受能力增加,导致产品结构分化明显。部分品牌凭借高价高质量优势俘获大量消费者。另一方面是中国消费群体逐渐年轻化,90后成为新一代消费主体。相对比上一代,90后消费群体学历更高,消费决策更加成熟自主,对个性化高品质产品的需求更高。国内商品品质化消费需求逐渐向个性化需求过渡。
此外,随着国内消费结构日益优化,消费热点逐渐由传统的实物消费向满足人民美好生活需要的服务消费转变。
随着国内居民收入的增长、消费观念的更新以及消费需求的升级,消费者主体改变,对精品酒店产品或服务的“非大众”的个性时尚体验的追求将更加明显与鲜明,而城市中产阶级的兴起,定位于中高端的精品酒店行业也越来越受到个性化、高品位人士的青睐。
假日制度的变化促进旅行经济的兴起
国家的相关政策缩短了五一长假,增加了端午、中秋等小假日,带动旅游业、餐饮娱乐业和次相关产业的发展,且这些产业具有以“旅游经济为中心”的特点。以次相关产业发散为特点的发散经济,具有很强的产业关联性,其中包括购物、宾馆酒店、交通运输业等多产业。随着国家对文化旅游的大力推进,假日期间丰富多彩的各类文化展览吸引大量游客参与。
根据中国文化和旅游部数据中心报告显示,受景区降价、高速免费、文旅融合等积极因素刺激,旅游消费屡创历史新高。2022年春节、清明、五一、端午和国庆期间,国内旅游总人数分别同比增长为7.6%、10.9%、13.7%、7.7%、7.81%,实现国内旅游收入分别同比增长8.2%、13.7%、16.1%、8.6%、8.47%。
国家政策大力推动文化和旅游产业深度融合发展
2022年-2022年上半年,中华人民共和国文化和旅游部发布了一系列促进文化和旅游产业发展的政策文件,以大力推动文化产业和旅游产业深入融合,培育新型文化和旅游业态,在做好疫情防控工作的同时进一步推进旅游企业扩大复工复产。
2022年是新中国成立70周年,马蜂窝旅游与人民文旅联合发布了《诗和远方:文旅融合发展报告2022》,报告依托马蜂窝的海量用户数据对文旅融合进行了深入解析,其中红色旅游、乡村游、文化消费上涨等成为2022文旅发展的关键词。据悉,在文化旅游整体热度的增长中,红色旅游热度的飞速提升尤为显眼。报告显示,“十一”黄金周期间红色旅游目的地人气暴涨。其中,延安旅游热度同比上涨123.1%,吉安、遵义、枣庄等目的地旅游热度涨幅均超过100%。不少游客在马蜂窝搜索全国各大城市的庆祝活动,红色旅游相关的旅游目的地和景点都迎来了新一波客流高峰。
而文化和旅游融合让假日旅游消费更时尚、更有品质。节假日期间,丰富多彩的民俗节庆活动和假日旅游产品,特别是非遗、自然遗产旅游深度融合的体验活动持续走热,文化展演、博物馆以及主打文化IP的景区逐渐赢得游客喜爱。由此可见,节日假期的游客暴增对旅游收入意义非同一般,尤其对精品酒店来说,又是一个大机遇。
从消费客源看,精品酒店所面对的消费者多为上层高端消费人士。目前,我国精品酒店消费者从商旅逐渐转向散客,而我国主要城市尤其是重点旅游城市的城镇居民收入不断升高,富人群体规模近年来不断膨胀,完全可以满足精品酒店的客户需求。随着经济的开放发展,越来越多的国外富人来华参加会议活动、投资,也造就了一大批商务客源
从环境资源看,旅游业的飞速发展使得我国逐渐成为世界上最受欢迎的旅游目的地之一,很多境外高消费游客的涌入给精品酒店带来极大的市场。我国目前拥有众多国际化都市,它们既是世界潮流文化的及中地,也是精品酒店客源的汇集地,这些面向世界开放的大城市为精品酒店提供了区位优势。此外,我国众多的国际知名旅游胜地和景区,也为精品酒店提供了设计主题和人文自然环境。
从经验借鉴看,酒店行业的经验支持与借鉴,推动行业持续发展。中国酒店行业的规模已达到一定的水平,品牌、品质及积累的管理水平和经验逐步与国际接轨,尤其是经济发达区域的高星级酒店经营状况比较理想,这将为中国精品酒店的发展提供管理经验上的支持和借鉴。
在新基建和酒店行业供给侧改革的背景下,政策红利将不断释放,基于乐观预测至2025年我国精品酒店市场规模将达到208亿元。但由于国外疫情控制仍存在较大不确定性、全球经济深度衰退风险加剧和贸易摩擦的不断升级,我国宏观经济环依然存在诸多挑战性因素,出于谨慎角度预测到2025年我国精品酒店行业市场规模将达到166亿元。
综上所述,从较长期来看,伴随着国内疫情的稳定和复工复产的有序进行,酒店智能化与个性化的不断提高,国内精品酒店文化内涵将更加丰富,品牌建设也进一步成熟,精品酒店市场发展潜力巨大。
酒店行业未来的发展趋势是什么?
酒店行业未来的发展趋势如下:
第一、是从星级到品牌。
传统星级酒店同质化严重,体验感雷同,品牌在持续弱化,消亡与演变将是必然。在未来,有鲜明品牌精神和相应调性产品设计的连锁品牌,话语权将会越来越重。
第二、本土品牌的崛起。
疫情过后重新开放边境,国际客源几乎没有的情况会有所改善。但中美对抗和各国的本位主义,包括疫情后遗症都会使国际出游人数减少,酒店本土品牌会崛起。
第三、单体走向连锁。
关门的酒店里面,98%是单体。单体酒店抗风险能力较弱,自身各方面承受能力有限,向连锁化、品牌化转型迫在眉睫。
酒店的运营模式一般分为九种:商务酒店、假日酒店、主题酒店、长住酒店、会议酒店、观光酒店、经济酒店、连锁酒店、公寓酒店。
1、商务酒店。
它主要通过接待从事商业活动的客人来为商业活动服务。这类客人对酒店的地理位置要求较高,要求酒店靠近市区或商业中心。一般客流不受季节影响,变化较大。商务酒店设施齐全,服务功能完善。
2、假日酒店。
主要接待度假客人,多建在海滨、温泉、景区附近。它的运作是季节性的。度假酒店需要更好的娱乐设施。
3、主题酒店。
拥有特定的主题,要体现酒店的建筑风格和装饰艺术,以及特定的文化氛围,一般历史、文化、城市、自然、童话等等都可以是主题。
4、长住酒店。
为租户提供长期住宿服务。这些酒店客房大多采用家庭式结构,以套房为主。大房间的可以一家人使用,小房间的只有单人房间。它不仅提供一般酒店的服务,还提供一般家庭的服务。
5、会议酒店。
是一家以接待会议访客为主的酒店,除了住宿娱乐,还为会议代表提供接送站、打印会议资料、视频录制、旅游等服务。完善的会议服务设施(大小会议室、同声传译设备、投影仪等。)和功能齐全的娱乐设施。
6、观光酒店。
它主要为游客服务,大多建在旅游景点。商业特色既要满足游客对吃、住的需求,又要求公共服务设施满足游客休息、娱乐、购物的综合需求,使旅游生活丰富多彩,精神上、物质上得到享受。
7、经济酒店。
经济酒店大多是为旅行者准备的,价格低廉,服务方便。但它的特点是来来往往快,整体节奏快,是民宿与商家实现互惠互利的模式。
8、连锁酒店。
连锁酒店可以说是经济型酒店中的精品,市场占有率不断提升。
9、公寓酒店。
酒店式公寓吸引着懒人和忙人。酒店式服务公寓起源于1994年的欧洲,意为“酒店式服务和公寓式管理”。当时租给游客在旅游区临时休息,由专门的管理公司统一上门管理。它们不仅具有酒店的性质,而且相当于个人的“临时住所”。
2022年酒店业现状和发展趋势是什么?
酒店业现状和发展趋势是:
1、连锁酒店市场下沉与存量发展内卷化
过去两年,国内的连锁酒店增长了两万家,多数集中在头部集团。3-5年后,预计国内连锁酒店将达到10万家的规模,占整个酒店行业45%左右,连锁化率进一步提高。
随着一二线城市连锁化发展到红海阶段,下沉市场是目前和接下来几年品牌争夺的关键。国内有300多个地级市,2000多个县城,还有很多的建制镇,这些下沉市场中连锁化率依旧非常低,是未来酒店市场发展撬动的关键。
2、民宿衰退与度假酒店崛起
在疫情发生后的背景下,原来传统目的地民宿度假区正在遭受毁灭性打击。依靠跨省游和长途游及旅行社支撑的如大理丽江这类传统目的地旅游区的民宿影响巨大。
民宿业为了自救不断朝着集群化、品牌化、精品化、度假产业化的方向发展。其中度假产业化是受度假酒店的指引,是民宿综合体的发展,单纯的民宿概念已经无法满足当下主流消费者的需要。
3、“一价全包”模式兴起
一价全包式度假市场表现活跃,消费者对这一出行方式抱有浓厚的兴趣。目前,万豪国际集团旗下共有28家酒店推出了一价全包计划,覆盖8,000多间客房,遍布加勒比地区、墨西哥和中美洲等地。
一价全包不仅受到90后、00后的喜爱,对于80后亲子家庭来说,一价全包更是省心之选,不仅安全系数高,很多度假村还提供专业的托管服务,让苦于照看孩子的父母得到一段时间的“解脱”。
4、文化、红色旅游的酒店发展机遇
在国家乡村振兴的大变局下,文旅产业依旧是未来的机会。文旅作为一个赛道,将是新建酒店市场的最后机会,也是度假酒店发展的重要方向。文旅市场发展的规范化将会带动度假酒店板块的稳健发展,核心在于顶层设计和运营实施。
在近些年,红色旅游逐步开始受到热捧,是因为有一定比例的刚需市场。一些红色主题的文旅项目及旅游形式正在发展中,一些知名红色旅游城市的市场正在不断提升,如延安等地。未来,在旅游及酒店发展板块,也可以关注一些红色旅游相关方向的,或许也是未来一个新的赛道。
5、经济型酒店投资回暖
疫情让消费降级趋势明显,但不意味着产品线走低端路线。经济型酒店走向回暖是因为市场需要更好性价比的产品,而且中档酒店失去了价格优势。另一方面广大的下沉县级市场需要连锁化的需求旺盛,经济型酒店迎来发展的新机遇。
新时代的经济型酒店追求小而美,不需要规模体量巨大,需要的是精美,小而五脏俱全,美而造价低廉,在几种维度结合下,新的经济型酒店模式更像是一个微型的咖啡店,轻松而舒心。
6、精细化运营,数字化变革来临
后疫情时代,数字化日益成为酒店赢得红海竞争的坚实武器。近两年,中国酒店业进入加速数字化发展时期,打造属于酒店自有品牌的私域流量池,加速直销模式,是行业数字化发展的必然趋势。
2022年酒店业现状和发展趋势是什么
近年来,中国酒店业规模增速有所放缓,但连锁酒店规模增长迅速,行业出现了明显的连锁化趋势。与单体酒店相比,连锁酒店拥有多方面的优势,对单体酒店的替代是行业步入成熟后的必然现象。
从连锁化率看,2022年中国酒店连锁化率为31%,同比有所上升,但与欧美成熟市场60%-70%的水平仍有较大差距,还有很大的提升空间。前瞻认为,外部环境(居民消费升级和旅游业的繁荣)和酒店业内部的连锁化整合都将是未来连锁酒店发展的动力。预计至2026年,中国连锁酒店客房数可接近800万间,酒店连锁化率将超过50%。
行业主要上市公司:目前中国酒店行业的上市公司主要有:首旅酒店(600258)、锦江酒店(600754)、华住集团(01179.HK)、格林酒店(NYSE:GHG)、岭南控股(000524)、西安旅游(000610)、华天酒店(000428)、金陵饭店(601007)等。
本文核心数据:连锁酒店客房数、酒店业连锁化率
1、连锁酒店的优势
连锁酒店是指以加盟经营模式运营的酒店,连锁酒店一般都具有全国统一的品牌形象识别系统、全国统一的会员体系和营销体系、价格相比较很有优势符合大众化消费。
连锁酒店相对于个体酒店的优势主要有三个方面:第一,对用户而言,连锁酒店拥有标准化的房间设施和服务,住宿体验和服务质量更能得到保障。同时,连锁酒店品牌知名度更能吸引用户入住。
第二,对经营者而言,连锁酒店能够发挥规模经济,门店能够享受集团的会员资源、并且统一后台信息技术支持和营销系统,从而提升经营效率并降低成本。
第三,对投资者而言,连锁酒店投资更具经济性。集约化的产品采购带来初期投资成本的节省,成熟的运营体系则保证了投资回报的稳定性。
2、连锁酒店整体规模逐年增长 酒店业连锁化率提升空间较大
连锁酒店的消费需求将受益于居民收入水平提升带来的旅游市场发展,以及城镇化水平带来的渠道下沉机会。随着国内生活质量的提高,越来越多的人选择外出旅游来放松自己,疫情前我国旅游人次呈逐年快速增长趋势。而旅游业的快速发展,住宿需求上升,从而带动了酒店业的发展。而酒店业中,连锁酒店坐拥品牌优势,成为出行者的首选。
近年来中国连锁酒店整体规模逐年增长,2022年客房数达452万间,同比增长7.9%,4年(2016-2022)复合增长率达15%。2022年,受新冠疫情影响增速有所放缓,但仍然延续了正增长态势,全年客房数为469万间,同比增长3.8%。
尽管近年来我国连锁酒店规模增长较快,但从全国酒店行业发展来看,我国酒店行业连锁率仍然偏低,2022年,全国酒店客房数约1532.6万间,连锁酒店仅为469万间,连锁化率为31%,远低于欧美成熟市场60%-70%的水平。从近年走势看,中国酒店业连锁化率有上升趋势,未来我国连锁酒店增长空间仍然较大。
3、2026年中国连锁酒店客房数有望接近800万间,酒店连锁化率有望超50%
中国连锁酒店的增长点主要有两个:
第一个来自行业内部。中国酒店业经历过去近20年的高速发展后逐渐进入成熟期,业内竞争加剧,马太效应显著,头部集团优势将愈发明显。行业整合是必然现象,品牌化、连锁化是体现。从行业内部看,连锁酒店将占据酒店业越来越大的比例。
第二个来自行业外部,国民经济的持续发展带来居民消费升级和旅游业的繁荣。一方面,居民对酒店的消费意愿和消费能力有所提升,能够负担更高的房价以换取更优质的服务;另一方面,旅游热潮令居民对酒店的需求量上升,以上都会促进连锁酒店业的发展。尽管2022的新冠疫情对酒店业造成较大冲击,但全国连锁酒店客房数仍不降反升,凸显强大的发展势头。随着国内疫苗的普及和疫情的好转,中国连锁酒店的高速发展是未来趋势。
前瞻预测,2022-2026年连锁酒店客房数将恢复较高速增长态势,但增速相比2016-2022年有所放缓,保守估计年度增速在10%,主要是由于未来行业逐渐趋向成熟。至2022年中国连锁酒店客房规模将达到793.1万间,酒店连锁化水平将大大提高,预计将超过50%。
更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国连锁酒店行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。